Братья охотятся на опасного демона, но в дело неожиданно вмешивается могущественная ведьма, перехватывая их добычу. Оказывается, она собирает учеников, обучая их тёмным искусствам, что грозит непредсказуемыми последствиями. Герои вынуждены срочно разработать стратегию, чтобы остановить её до того, как она завершит свои планы. Тем временем ангел сталкивается с неожиданной проблемой: прошлое его сосуда возвращается, создавая сложную моральную дилемму и угрожая сорвать их миссию.
