В тихом городке начинают происходить странные и пугающие события, связанные с детскими игрушками, которые будто обретают собственную волю. Братья Винчестеры прибывают на место, чтобы разобраться в чередой загадочных смертей, но быстро понимают, что столкнулись с чем-то необъяснимым. Их расследование приводит к неожиданному открытию: источником опасности оказывается маленький мальчик с невероятным даром — способностью оживлять вымышленных существ силой своей веры. Однако ангел Кастиэль настаивает на радикальном решении, считая, что этот дар представляет угрозу для всего мира. Теперь братьям предстоит сделать непростой выбор между долгом и человечностью, пока не стало слишком поздно.
