В отчаянной попытке предотвратить рождение ребёнка, несущего угрозу всему миру, ангел и охотники вступают в смертельную схватку с могущественным демоном. Кастиэль, завладев легендарным оружием, решает действовать самостоятельно, но его план оборачивается катастрофой — один союзник погибает, другой попадает в плен. Пока Сэм ищет способ остановить надвигающуюся угрозу, Кастиэль скрывается с беременной Келли, преследуя собственные цели. Всё решается у врат Рая, где сталкиваются силы добра и зла, а судьба не рождённого ребёнка может изменить баланс сил навсегда.
