После тяжёлой утраты братья отправляются в небольшой городок, где сталкиваются с неожиданным прошлым своего отца. Местная охотница, знавшая Джона, просит помощи в расследовании череды загадочных смертей. Дети рассказывают о весёлом клоуне, который появляется ночью, но за ярким гримом скрывается нечто древнее и смертоносное. Винчестерам предстоит выяснить, какую связь имеет этот жуткий гость с семьями жертв, и остановить его, пока очередной дом не погрузился в тишину.
